Warum Besucher heute liegen bleiben
Fehlende Belege, unklare Fristen und lose E-Mails erzeugen Nachfassarbeit. Mandanten wissen nicht immer, welche Unterlagen wirklich gebraucht werden.
Unterlagen nachfordern, ohne jede Rückfrage selbst zu schreiben.
Treuhand-Teams wissen oft genau, was noch fehlt. Ihre KI-Mitarbeiterin nimmt diese Rückfragen im Website-Chat strukturiert auf und führt Mandanten durch die nächsten Angaben.
Was Ihre KI-Mitarbeiterin erledigt
- fragt Mandant, Zeitraum, Dokumentart, Frist und Kontaktweg ab
- macht aus fehlenden Unterlagen eine klare Checkliste
- nimmt die fehlenden Belege ab Pro direkt im Chat entgegen – die Mandantin bestätigt sich per E-Mail-Code und lädt hoch, alles landet als Vorgang im Posteingang Ihres Teams
- übergibt die Anfrage mit Kontext an das zuständige Treuhand-Team
Was Ihr Team bekommt
Ihr Team erhält keine lose Nachricht, sondern eine nachvollziehbare Unterlagen-Anfrage mit Mandant, Frist und fehlenden Punkten.
- Mandant und Zeitraum
- fehlende Unterlagen
- Frist und Team-Übergabe
Was bewusst kontrolliert bleibt
- keine Steuer- oder Rechtsberatung durch die KI
- komplexe Sachverhalte werden an Fachpersonen übergeben
- Dateien und sensible Angaben folgen den Konto- und Datenschutzregeln
In jedem Plan dabei – unabhängig von der Branche
- Sprechen rund um die Uhr: per Sprachanruf direkt im Browser ab der ersten Minute – ohne Nummer, ohne Aufpreis. Dazu geht sie ans Telefon, auch nachts, am Wochenende und an Feiertagen; die Minuten sind inbegriffen, die eigene Nummer schaltet unser Team einmalig für CHF 290 auf.
- Sprachanruf direkt im Website-Widget – Ihre Besucher sprechen im Browser, ohne Telefonnummer und ohne Aufschaltung.
- Vier Sprachen im Chat und am Telefon (Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch); Schweizerdeutsch versteht sie und antwortet auf Hochdeutsch.
- Bestätigung und Terminerinnerung an Ihre Kundschaft per E-Mail mit Kalender-Anhang, sobald eine E-Mail-Adresse vorliegt.
- Gebuchte Termine stehen in Ihrem verbundenen Kalender (Google Calendar, Microsoft Bookings), nicht in einer zweiten Liste.
- Cockpit mit Arbeitsliste und Tages-Rapport, Team-Zugänge ohne Aufpreis pro Kopf – ab CHF 149 im Monat.
Passt dieser Use-Case zu Ihrem Betrieb?
Sagen Sie uns kurz Website, Branche und wiederkehrende Frontoffice-Aufgabe. Wir prüfen, welche Schritte Ihre KI-Mitarbeiterin direkt erledigen darf und wo Ihr Team bewusst eingebunden bleibt.