Warum Besucher heute liegen bleiben
Fehlende Belege, unklare Fristen und lose E-Mails erzeugen Nachfassarbeit. Mandanten wissen nicht immer, welche Unterlagen wirklich gebraucht werden.
Unterlagen nachfordern, ohne jede Rückfrage selbst zu schreiben.
Treuhand-Teams wissen oft genau, was noch fehlt. Synadesk hilft, diese Rückfragen sauber aufzunehmen und Mandanten durch die nächsten Angaben zu führen.
Was Ihr KI-Frontoffice-Mitarbeiter erledigt
- fragt Mandant, Zeitraum, Dokumentart, Frist und Kontaktweg ab
- macht aus fehlenden Unterlagen eine klare Checkliste
- übergibt den Vorgang mit Kontext an das zuständige Treuhand-Team
Was Ihr Team bekommt
Ihr Team erhält keine lose Nachricht, sondern eine nachvollziehbare Unterlagen-Anfrage mit Mandant, Frist und fehlenden Punkten.
- Mandant und Zeitraum
- fehlende Unterlagen
- Frist und Team-Übergabe
Was bewusst kontrolliert bleibt
- keine Steuer- oder Rechtsberatung durch die KI
- komplexe Sachverhalte werden an Fachpersonen übergeben
- Dateien und sensible Angaben folgen den Konto- und Datenschutzregeln
Passt dieser Use-Case zu Ihrem Betrieb?
Sagen Sie uns kurz Website, Branche und wiederkehrende Frontoffice-Aufgabe. Wir prüfen, welche Schritte Synadesk direkt erledigen darf und wo Ihr Team bewusst eingebunden bleibt.